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                  你们秀恩爱,爱奇艺秀有钱:情人节宣布IPO到底为哪般?

                  发表时间:2018-02-15 10:42 来源:西安财经学院财务信息网

                  凭借敏锐的嗅觉,爱奇艺率先在自制剧,产品建设,独播等域动进行了布局,开始从砸钱买头部内容,转向版权+自制两条腿走路。

                  高投入不等于好内容,而是对应高风险,尤其是在竞争对手同等投入、受众眼光越来越挑剔的当下,这场内容战的风险也在节节攀升。不过根据过去,爱奇艺创造出《奇葩说》、《中国有嘻哈》以及《余罪》《无证之罪》等多款爆品的历史成绩来看,爱奇艺的选择和押注应该不会让观众失望。

                  爱奇艺的这次海外上市,也难免和国外“Netflix平台“进行对比,Netflix平台在近期的市值维持在1120亿美元左右。有外媒指出:虽然很多人认为Netflix是全球最大的流媒体服务平台,但被称为“中国版Netflix”的在线视频平台爱奇艺在用户规模上要大得多。

                  艾瑞数据的数据显示,2017年12月爱奇艺PC端及移动端日活用户分别达到7600万和1.58亿,月均在线时长高达4080亿分钟,同比增长22%。2018年,视频行业的舞台,注定因为这样的开场而让爱奇艺成为备受关注的主角。

                  2013年年初,国内的视频网站超过10家。但在资本的驱动下,各家平台呈现出冰火两重天的态势:正版化导致版权费用大幅上涨,“钱”成了视频行业绕不开的主题,大部分视频平台都在烧钱续命。

                  8年磨一剑,

                  而最近几年,“爱奇艺上市”的传言几乎成为互联网圈的肥皂剧,年年都在上演。2014年首次传出将在美国上市,2015年上市地点变成了国内战略新兴板,到了2016年2月,这个方案变成管理层先对其进行私有化,再到国内借壳。不过,因为受制于种种原因,2016年7月爱奇艺私有化计划终止。

                  中国视频网站的发展史可谓一波三折;2016年优酷土豆接受阿里投资私有化后纽交所退市了卖给了阿里巴巴,2017年原视频黑马乐视网经历了白衣骑士孙宏斌的接手后上演了让人眼花缭乱的局中局;而近日腾讯视频未动,旗下的投资公司哔哩哔哩弹幕网却传来了上市消息……

                  2014年底龚宇曾对外明确表示:“爱奇艺自建立时的目标,就是要做独立IPO为股东获得更大回报”。

                  不过,今年的情人节,爱奇艺也确定要上市了。来自百度年度财报的公开资料:“爱奇艺已经向美国证券交易委员会提交上市申请,完成上市后百度仍将是爱奇艺控股股东。”

                  2月14日也许注定不平凡。有人在朋友圈秀恩爱,有人去抢先目睹了春节档“佛系”爱情片《女儿国》,春晚节目单也正式亮相,加油男孩组合(TFBOYS)连续三年再登春晚。度娘也不甘寂寞,拉上自己的8年“小男友”爱奇艺秀起了“上市”的新操作。

                  迎接上市,爱奇艺到底做了多少准备?

                  而综艺方面,爱奇艺综艺节目数量为22档、有15部为全新节目,占总档数的68%,创新力度方面也不可谓不大,《偶像练习生》正在热播,《机器人争霸》等原创综艺也即将拉开帷幕。

                  所以爱奇艺从成立开始,就摒弃了UGC,选择正版高清的Hulu模式。而事实证明,正版内容以及清晰流畅的观看体验成为了视频网站未来几年的主要发展方向。

                  受爱奇艺上市消息和财报表现优异的消息影响,截止今天发稿前,百度股价上涨3.96%,报收于225.6点。

                  00后的精致生活

                  爱奇艺自从诞生之日起一直在有节奏、有规划的融资。最近一次融资是在去年2月,爱奇艺宣布完成15.3亿美元的可转债认购,折合人民币接近100亿,认购方为百度、高瓴资本、博裕资本、润良泰基金、IDG资本、光际资本、红杉资本等,其中百度认购3亿美元。

                  与这些爆款作品对应的数据则是:2015年营收52.95亿元;2016年营收112.83亿元。2017年,爱奇艺APP月独立设备数达到5.99亿台,PC端月度浏览时间超21.9亿小时,占在线视频行业月度浏览时间的31.2%。有分析师预测,2017年爱奇艺收入将达到171亿元人民币,在2019财年将实现盈亏平衡。

                  爱奇艺与Netflix有许多相似之处,Netflix的主要收入来源是视频订阅服务,而爱奇艺则是中国第一个培养起用户为优质内容付费习惯的视频平台,且是中国付费用户规模最大的流媒体视频公司之一。去年底,《河神》《无证之罪》《杀无赦》等一系列爱奇艺自制影视作品,将通过Netflix发行至全球多地。

                  根据百度的这次财务公告,聚焦于AI的战略为百度注入新活力,百度2017年第四季度营收236亿元,同比增长29%,超出分析师预期,而2018年百度将继续深化AI战略,巩固在自动驾驶与对话式人工智能领域的领先定位,并将通过AI赋能爱奇艺、为爱奇艺注入科技驱动力。

                  此外,据小娱不完全了解,爱奇艺还拥有日活超6000万的粉丝互动社区——爱奇艺泡泡,并在2月2日上线了爱奇艺动漫APP,因为爱奇艺本身拥有良好的付费基因,所以爱奇艺动漫在上线之初便被多数业内人士看好,并成为爱奇艺上市战略中的一部分。

                  能够取得这样的成绩,除却对自制剧的提前布局外,也和爱奇艺的眼光有着十分紧密的联系,龚宇对此也有一段精彩的说法:爱奇艺从来就没烧钱,而是在必要时“砸钱”,“我们是男儿,当看准时敢孤注一掷拼一把,哪怕输了就一无所有”。而事实证明,爱奇艺的眼光是正确的,不仅没有一无所有,还在这种重度烧钱的竞争中保持了自己领先地位。

                  2015年,爱奇艺在自制剧《盗墓笔记》上率先尝试了会员付费。而自制加独播,让爱奇艺从四年积累的500万会员,在年底时就突破了1000万,并随着《蜀山战纪剑侠传奇》、《太阳的后裔》、《余罪》等会员大剧的热播,2016年6月,爱奇艺有效付费会员在三家视频平台中第一个突破2000万关口。

                  2016年9月,一家媒体报道,爱奇艺寻求在2018年美国IPO,估值将超过80亿美元。2016年12月22日,有消息再次肯定了爱奇艺的IPO计划。

                  总结

                  付费会员方面,爱奇艺暂未公布最新数据,不过按照2016年总收入112.83亿、33%的收入来自付费会员计算,2017年最少也有37亿的收入水准,真实收入应该会比这一数值高得多。

                  爱奇艺成立于 2010 年,到今天刚好快 8 岁了,是个标准的00后小伙,比2006年成立的优酷小4岁,比2011年成立的腾讯视频大1岁。虽然年轻,但却有钱,据外媒报道,爱奇艺IPO可能会在今年第一季度末或第二季度初完成,融资约10亿美元,届时估值可能超过80亿美元。

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                  作者/陈石磊

                  而不同于“孤注一掷”订阅服务的Netflix,爱奇艺的商业模式更为多元,探索着一条围绕IP生态的多元变现途径。爱奇艺创始人、CEO龚宇在去年12月透露,爱奇艺40%的收入来自广告;33%的收入来自付费会员;剩下的27%来自游戏、电子商务等业务。

                  面对未来,在2018年的布局中,即便面临节节攀升的版权成本,爱奇艺在内容方面的发力也毫不吝啬。其中爱奇艺电视剧总数在68部,多于腾讯的62部和优酷的53部,其中爱奇艺自制剧占到剧集总数量的50%以上。2018年,爱奇艺还将推出视频网站领域的收割剧场“爱青春剧场”,聚焦于垂直用户细分。

                  爱奇艺在今天能够成为综合视频第一平台和高调的秀恩爱式“上市”背后,也经历了属于它自己的成长历程。

                  其中广告收入方面,爱奇艺于2016年推出“网剧分账”的策略,所谓网剧的“分账”模式,就是在设置保底价满足制作和一定利润空间的前提下,通过互联网以外的其他收益来进行分成;2017年2月,爱奇艺宣布网络大电影合作分成模式在原有的内容分成、营销分成之外,增加广告分成。

                  在网站上线之初,爱奇艺创始人、CEO龚宇曾做过统计,YouTube 只有4% 的流量可以换成广告,而其他96% 的带宽成本并不直接带来价值。

                  游戏方面,爱奇艺游戏主要方向是依托自有IP进行影游互动模式的开发,并已经细化出了漫游互动、综游互动、星游互动、线下互动、直播互动等多种方式,并形成了稳定的流水,拓宽了自有IP的盈利渠道。

                  Netflix近期发布的2017年第四季度和全年财报显示,其全球用户超过1.17亿,同比增长25%。

                  爱奇艺上市背后经历了哪些辉煌

                  电子商务方面,爱奇艺则启动了自己的爱奇艺商城,并在2017年11月9日与京东联合启动了“京爱计划“,对自身5.1亿用户进行流量建设上的精准导流。

                  龚宇在接受娱乐资本论采访时曾谈到爱优腾三家的不同,相比腾讯视频、优酷视频更像是腾讯和阿里的事业部,爱奇艺其实是一家独立公司,“百度是我们控股股东,我们还有将近10个股东,我们的运作是董事会管理,我们的资金是融资。”他把做到行业第一的目标排在盈利之前,“我要把业务做好,要把爱奇艺的价值做到大家觉得有价值投资的程度,百度愿意投、其他的战略股东包括小米愿意投,这是我们的一个目标。”

                  艾瑞咨询的一份报告显示,爱奇艺实现了2017年TOP10版权剧全覆盖,单月覆盖设备数最多的TOP10版权剧分别为《三生三世十里桃花》《楚乔传》《人民的名义》《择天记》《欢乐颂2》《我的前半生》《猎场》《漂亮的李慧珍》《因为遇见你》《急诊科医生》。

                  而背靠百度的爱奇艺不仅没有战略收缩,还在2013年5月,斥资3.7亿美元全资收购PPS,并入爱奇艺。由于PPS用户群及定位更多在三、四级市场,与爱奇艺拥有不同类型和特征,这次整合之后爱奇艺的用户覆盖迅速扩大。

                  图表来源:传媒独家

                  2017年爱奇艺通过人工智能技术预测流量、IP全产业链协同开发等形式,在控制内容成本的同时保持了业务的高增长。而2018年,拥有百度技术加持的爱奇艺,无论是估值亦或内容服务的推送,都将带给我们更多期待。此时公布赴美IPO消息,无疑对在线视频市场注入一针强心剂,中国移动互联网视频用户的娱乐生活方式变革已经开启。

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